Президент России Владимир Путин созвал экстренное заседание с представителями исполнительной власти в связи с тем, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% не остановило ослабление рубля, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Минфин, в частности, предложил обязать российских экспортеров продавать до 80% своей валютной выручки в течение 90 дней после поставки. Компании, которые не будут выполнять эти требования, лишат государственных субсидий, передает издание.

Среди других предлагаемых мер по валютному контролю — запрет на выплату дивидендов и выдачу кредитов находящимся за рубежом лицам, отмена субсидирования импорта, ограничение валютных свопов, а также сокращение объема иностранной валюты, которую экспортерам можно вывозить из России, сообщили собеседники FT.

Три источника издания, знакомые с ситуацией, заявили, что единственным чиновником экономического блока, который выступил за усиление валютного контроля в ходе заседания правительства 14 августа, стал министр финансов Антон Силуанов. При этом один из собеседников FT заявил, что окончательное решение принимает только Владимир Путин.

( Читать дальше )

Владимир Путин в среду 16 августа рассмотрит предложения по валютному контролю, Минфин предложит обязать экспортеров продавать часть валютной выручки.

Минфин предложит заставить экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, будет отказано в госсубсидиях

Среди других предложений — запрет на выплаты дивидендов за рубеж, отмена импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами, снижение объема иновалюты, которые экспортеры могут выводить из России.

www.ft.com/content/5638c0ca-c50d-4e1b-852f-b7753a569d2b

Российские власти обсуждают возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортерам, сообщили Рейтер четыре источника, знакомых с этим вопросом, а один высокопоставленный источник заявил, что изменение может быть внесено “в любой момент”. Высокопоставленный источник намекнул, что этот шаг неизбежен.

www.reuters.com/article/idUSL8N39X233

Глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин о курсе рубля и повышении ставки:

«Главное — это ставка. Но у рынка есть своя инерция, огромное количество людей торгуют в состоянии эмоций. Поэтому мы не должны ждать от рынка, что он резко последует за каким-то сигналом. Не считаю, что мы увидим новые взлеты валюты или обвалы рубля. Какое-то время рубль, видимо, будет корректироваться вверх, а валюта, соответственно, вниз".

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России Софья Донец:

«Все-таки сырьевые цены и общая такая конъюнктура не поддерживают идею о долларе по 100 руб. Мы ожидаем фундаментальную коррекцию по рублю, которая, в общем-то, не связана с ужесточением политики. Правда, ставка 12% обеспечивает, конечно, существенно больший сдерживающий эффект на внутренний спрос и сразу же начнет фильтроваться в кредитные условия внутри страны».

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Почему процентная ставка не сработает? Потому что рекордный объем денег, выведенных из банковского сектора, находится в наличной форме. На эти наличные, которые лежат у граждан дома, не влияет ни ключевая ставка, ни решение регулятора».

( Читать дальше )

«Более 70% респондентов не следят регулярно за этой иностранной валютой и узнают об изменениях курса из новостей или от знакомых. Ещё около 22% наблюдают за курсом не чаще одного раза в неделю, а 8% делают это каждый день», - следует из результатов опроса аналитического центра "Синергии".

Среди тех, кто не следит за курсом, порядка 68% покупают иностранную продукцию крайне редко, 11% стараются приобрести товары иностранных брендов раз в год или чаще, 21% принципиально перестал доверять импортным товарам в последний год.

1prime.ru/Forex/20230816/841464708.html

Вечером 15 августа Блумберг на своем сайте опубликовал статью о якобы ведущихся обсуждениях в правительстве РФ о введении нормы обязательной продажи валютной выручки. Вследствие этого российские игроки на валютном рынке начали распродавать токсичные валюты благодаря чему рубль смог укрепиться на несколько процентов. На 10 утра 16 августа доллар < 97 руб, евро < 106 руб, юань < 13,30

Эксперт объединения экономистов «Новый курс» Даниил Григорьев: «Кроме действий ЦБ, есть еще и действия Минфина. Речи о масштабном урезании расходов пока не идет, но говорится о планах ограничивать рост трат".

Экономист Родион Латыпов: «Влияние ключевой ставки на курс сейчас ограничено. В прежней жизни на российском фондовом и долговом рынках активно действовали нерезиденты. Сейчас их нет. Поэтому эффект будет сильно растянут во времени, вплоть до трех-шести кварталов. Резким повышением ключевой ставки проблемы мы быстро не решим. Если такой шаг не подействует ни на курс, ни на темпы кредитования, ни на инфляцию, ЦБ начнет продавать больше валюты из ФНБ, дальше ужесточать макропруденциальные меры для банков".

www.kommersant.ru/doc/6161178

Банк России сегодня внепланово повысил ключевую ставку сразу на 350 б. п., до 12% годовых.

Хотя ставка была поднята резко, рынок оценил это решение скорее как недостаточное — укрепление рубля после объявления новости от ЦБ быстро закончилось. Едва ли не более важные проблемы — это высокие расходы бюджета в начале 2023 года, создавшие «рублевый навес», и растущие объемы валютной выручки, которую экспортеры оставляют за рубежом. Если рынки не стабилизируются, а пока мы этого не видим — принудительные меры к участию в валютных торгах практически неизбежны.

Поднятие ставки и поддержание ее на высоком уровне дорого обойдется и гражданам, и бюджету. Скачок выплат по корпоративным кредитам с плавающей ставкой, рост ставок по ОФЗ — все это сужает возможности и бизнеса, и бюджета. А ограниченный спрос и издержки санкций — необходимость искать новых партнеров и решать логистические проблемы — требуют инвестиций, которые сильно подорожали и усложнились после сегодняшнего решения. 

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи > 3160 п, доллар > 99 руб, евро > 108 руб, юань > 13,50 руб

Центральный банк России резко повысил процентные ставки, но не смог остановить падение рубля на фоне одного из самых резких девальваций на развивающихся рынках. Экстренное заседание было созвано после того, как рубль впервые с марта прошлого года ненадолго пробил отметку 100 за доллар.

«Недавнее ускорение ослабления рубля может указывать на то, что в контроле за движением капитала могли появиться некоторые трещины, и, следовательно, капитал может бежать из России с возрастающей скоростью», — сказал Ульрих Лейхтманн, глава отдела валютной стратегии Commerzbank AG. «Повышение ставки вряд ли убедит тех, у кого есть возможность оставить свой капитал внутри России».

Хотя более слабый рубль является благом для государственных доходов, поскольку доходы от экспорта нефти подскочили до восьмимесячного максимума, это также увеличивает стоимость импорта и побуждает местных жителей искать безопасности, переводя деньги за пределы страны.

( Читать дальше )